信义能源拟配发1.88亿新股集资约780百万港元
(二零二二年三月二十八日,香港讯)-中国领先的太阳能电站营运商信义能源控股有限公司(“信义能源”或“集团”;股份代号:03868)今天宣布,集团将以每股4.14港元向HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(“投资者I”)及CICC Financial Trading Limited(“投资者II”)配发188,400,000股认购股份。
根据集团认购协议,投资者I及投资者II将分别认购113,040,000股及75,360,000股,合共188,400,000股,占集团现有已发行股本约2.65%和经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约2.58%。认购价较二零二二年三月二十五日(即签订配售协议日期前的最后交易日)的收市价每股集团股份4.50港元折让约8%。认购预计将不迟于二零二二年四月二十七日完成,经扣除所有相关费用及开支后,所得款项净额将约为779.5百万港元。集团计划将有关款项用作一般营运资金。
信义能源主席兼执行董事李圣泼先生(铜紫荆星章)表示:“向战略投资者配股有利于进一步扩大集团的资本基础,亦是资本市场对集团业务策略及前景充满信心的佐证。高瓴资本(‘Hillhouse’)为专注于长期结构性价值投资的投资公司,对中国光伏产业链上下游的优质企业均有战略布局,其作为HHLR Fund, L.P.的独家管理公司及YHG Investment, L.P. 的独家投资经理,为集团是次配股的主要对象。二零二二年,我们预期集团可望完成不少于1吉瓦太阳能电站项目的收购。至年底,集团的总核准容量将超过3.4吉瓦,按年增长约40%。集团自2019年上市以来,已连续3年维持100%股息分派比率。我们相信是次配股有助加强集团的财务状况,更好地支撑集团的发展规划及维持高派息比率的股息政策,叠加集团独有的业务模式、稳健的业务特性及中国可再生能源广阔的发展空间,我们相信可为股东带来稳定增长的回报。”